Капітан поліції Павло Семенов служить в одному зі спальних районів Санкт-Петербурга. Павло звик рознімати п'яні бійки і поодинці входити в кубли наркоманів, щоб провести черговий арешт. Він знає, що якщо буде думати і міркувати, його просто вб'ють. І звик спочатку діяти, а потім розбиратися, тому що дуже хоче залишитися в живих, адже його вдома чекають дружина Юля і син Саша.
Ризикуючи життям, він рятує дочку бізнесмена. В подяку Латишев, батько дівчинки, сприяє переведенню Павла на Невський проспект, в самий центр великого міста, де служити престижно і вигідно... Але відносини в новому колективі у Павла не складаються. Більшість колег зайняті питаннями особистого збагачення, боротьба з злочинністю їх цікавить в останню чергу.
І незабаром Павло починає підозрювати, що його перевод у Центральний район був здійснений Латишевим з якимось далекосяжними планами. А коли Павло виходить на слід таємничого кілера на прізвисько Рафаель, все остаточно заплутується.
Але у важкій ситуації Павло завжди може покластися на своїх друзів зі спального району — колишнього напарника Кирила Назарова та кримінального авторитета Олексія Фоміна...