У Чикаго відбувається вбивство - убитий ведучий популярного радіошоу, володар звання «Голос Середнього Заходу» - афроамериканець Сем Краус. Його труп знаходять в його власному гаражі разом з написом ZOG (Сіоністський окупаційний уряд). У своїй передачі Сем порушував гострі соціальні проблеми, і расисти вирішили йому помститися. ФБР вирішує знайти вбивць популярного журналіста. Є відомості, що до вбивства причетна група білих расистів з сільських районів Середнього Заходу. А головний підозрюваний - дехто Гері Сіммонс. ФБР вирішує запровадити свого агента - привабливу жінку Кетрін Філліпс в сільський район під ім'ям Кеті Уіверс. Кеті починає своє нове життя в селі - тепер вона комбайнер і повинна збирати врожай на фермі Гері Сіммонса. Там Кеті і знайомиться з Гері. Гері в минулому воював у В'єтнамі, був одружений, але овдовів. У нього залишилося двоє дітей - син і дочка. Кеті знайомиться з ними, а також і з матір'ю Гері. Сам Гері красивий, добрий і мужній, і Кеті вважає, що він не винен. Між Кеті і Гері виникає дружба, яка поступово переростає в кохання. Дітям Гері Кеті теж подобається, та й вона сама до них прівязиваается. Коли робота по збору врожаю завершена, Гері просить Кеті залишитися у нього назовсім. Він фактично пропонує Кеті стати його дружиною. І тепер він готовий відкрити своїй обраниці страшну таємницю. Виявляється Гері - расист, і він вбиває чорношкірих. А сама Кеті теж повинна готуватися до свого першого «полювання». Тепер Кеті Уіверс стоїть перед вибором: кого ж зрадити - свої ідеали і борг або людину, яку вона покохала.