Фільм складається з шести новел про чорний фрак, нібито несучому прокляття. Перша історія про любовний трикутник між героями Шарля Буайе, Томаса Мітчелла і Ріти Хейуорт. Буайе грає актора, який зіграв свою кращу роль, але не перед глядачами, а коли в нього вистрілив ображений чоловік, і поранений трагік розіграв цілий спектакль. Друга казка є коміксом оповідань про характер героїні Джинджер Роджерс, яка приходить до висновку, що друг її нареченого, який змушений взяти всю провину на себе за написане гаряче любовне послання, що вона випадково знайшла в кишені фрака, набагато порядочніший і почуття до нього романтичніше. Цей фрак її наречений купив за подібною ціною напередодні. Третя історія представлена Чарльзом Лотоном. Він грає бідного, але блискучого музиканта, якому випав один - єдиний шанс отримати визнання, очоливши концерт. Але, на жаль! Проклятий фрак починає рватися під час концерту і в аудиторії спалахує сміх. Четверта історія розказана зіркою Едвардом Дж. Робінсоном. Невдаха, що спився, потрапляє на двадцятип'ятиріччя закінчення коледжу. На цей раз клятий фрак дістався йому, і він, одягнувши його, намагається довести колишнім однокласникам свою спроможність. П'ята історія Філа Сілвера і Маргарет Дюмон про те, як лектор читав лекцію про шкоду алкоголю в суспільстві непитущих, але в кокосове молоко «випадково» потрапив цей горезвісний алкоголь. Заключна розповідь приводить до висновку, що погано для одних, добре для інших. Злодій краде смокінг з магазину «секонд-хенд» і в ньому робить розбій. Коли він намагається втекти, фрак з грошима падає просто на голову бідній сім'ї з чорношкірої громади, яких грає Пол Робінсон і Етель Уотерс. Вони розуміють, що гроші, що звалилися з неба, послані їм згори і діляться з побратимами по нещастю, щоб кожен зміг купити те, про що благав Господа. Коли запитали останнього відлюдника (якого забули при розподілі), а про що просив він, той сказав, що про опудало. Так фрак знайшов, нарешті, гідне місце в полі.