Мультфільм з трьох історій: «Чебурашка і цирк», «Чебурашка йде до зоопарку» і «Поради Шапокляк». Прологом служить історія про появу Чебурашки в ящику з-під апельсинів, його знайомство з крокодилом Геною і здобутті друзів.
«Чебурашка і цирк» - історія про дружбу і мрії. Гена і Чебурашка допомагають дівчинці Маші навчитися ходити по канату та здійснюють її заповітне бажання - виступати в цирку. У серії «Чебурашка йде до зоопарку» Гена захворів, і Чебурашка відправився замість нього «працювати крокодилом» в зоопарку. Виникає весела плутанина. Заключна історія - «Поради Шапокляк». Герої приходять на допомогу до фокусника, який загубив внучку. А Шапокляк відкриває бюро платних непотрібних порад.
