Повернення усмішки (1968)

Фильм состоит из двух новелл: «Косовица» и «Кто-то опаздывает на автобус».
«Косовица». Это фильм о буднях жителей деревни. Женщина советует мужу, утомленному дневной работой, продавать вино, разбавляя его водой. Однако Бидзина не соглашается. Для него это вопрос чести.
«Кто-то опаздывает на автобус». Елена, работающая врачом в деревне, решает провести свой выходной день в Тбилиси у матери и сестры. Приехав в город, она хочет встретиться с Сулханом, другом ее детства. Елена давно влюблена в него, но от всех скрывает это чувство. Сулхана в городе не оказалось, он куда-то уехал со своей новой подругой. Ничто не способно утолить душевную боль, которую испытывает Елена. Воскресенье заканчивается, Елена возвращается в деревню.