Історія паскудного хлопця (1965)Akutarô-den: Warui hoshi no shita demo

Действие фильма происходит в 1920-е годы в городке Кавати к югу от Осаки. Подросток Дзюкити Судзуки родился в бедной семье. Он работает доставщиком молока, но и учится хорошо — сумел поступить в среднюю школу с высокой репутацией. Богатый одноклассник, Ёсио Мисима, пожаловался Дзюкити на то, что старшеклассник третирует его за встречи с девушкой. Это якобы несправедливо, потому что девушка — просто кузина. Дзюкити возмущен и решает проучить старшеклассника, после чего тот уходит из школы. Дзюкити увлечен идеями толстовства, весьма популярными в Японии первых десятилетий ХХ века.
Младшая сестра Ёсио, Сидзуко, тоже интересуется учением Толстого. Сидзуко нравится Дзюкити, и он счастлив получить письмо, в котором девушка назначает ему свидание. Дзюкити уверен, что это письмо от Сидзуко, но письмо написала Танэко, которая работает у родителей Ёсио.