Милая, наивная молодая женщина по имени Фрэнсис сама пытается добиться чего-то в Нью-Йорке, поэтому когда она находит в метро сумку, то решает вернуть ее владелице. Ею оказывается француженка Грета, эксцентричная учительница игры на пианино, которая любит классическую музыку и является очень одинокой. Фрэнсис недавно потеряла свою мать, поэтому тянется к овдовевшей Грете. Они быстро становятся подругами, но материнское очарование Греты начинает разрушаться и превращаться в нечто тревожное, пока Фрэнсис открывает, что жизнь Греты является совершенно не такой, какой кажется на первый взгляд.