Спокуслива і сумна, Розлін спеціально приїхала в містечко Ріно, щоб розлучитися з чоловіком. В місцевому барі Розлін і її приятелька Ізабель — безжурна пані похилих «середніх років», спеціалістка з розлученнь — знайомляться з двома ковбоями. Гей та Гвідс — чоловіки з великим життєвим досвідом теж самотні і неприкаяні. Вони мандрують по Неваді у пошуках випадкового заробітку, і гарячий вітер пустелі, сувора чоловіча дружба, тяга до віскі, хлоп'яча закоханість в родео і недобудований будиночок далеко від міста — це все, що у них є. Багатством, яким ковбої володіють, вони готові поділитися з Розлін, яка шукає вірності і справжнього людського тепла. Дивна компанія і невдачливий ковбой Пірс, що приєднався до них, відправляється в гори на ранчо, щоб «як в старі добрі часи» об'їжджати диких невадських мустангів...