Коли загін з 13 гномів наймав хоббіта Більбо Бегінса в якості зломщика і 14-го, «щасливого» учасника походу до Одинокій горі, Більбо думав, що його пригоди закінчаться, коли він виконає своє завдання - знайде скарб, який так необхіден ватажку гномів Торіну. Подорож в Еребор, захоплене драконом Смауг королівство гномів, виявилося ще більш небезпечним, ніж припускали гноми і навіть Гендальф - мудрий чарівник, протягнув Торіну і його загону руку допомоги. У погоню за гномами кинулася армія орків, яка пробудилася древнім злом, а ельфи і люди, з якими Більбо і його товаришам довелося мати справу під час подорожі і які постраждали від наслідків бажання гномів повернути свій будинок, пред'явили права на щедру винагороду - частина скарбів Одинокої гори. Скоро неподалік від Одинокої гори зустрінуться п'ять армій, і лише кровопролитна битва визначить результати сміливого походу гномів.
У кінотеатрах України і Росії з 11 грудня 2014