Фільм про великого клоуна 20 століття Леоніда Єнгібарова (1935-1972 рр.). Його життя обірвалося на самому злеті, у 37 років. Більшість тодішніх клоунів веселили глядачів за допомогою стандартного набору трюків і гегів, але Єнгібаров пішов зовсім іншим шляхом: він одним з перших став створювати на арені цирку поетичну клоунаду. Його репризи не «вичавлювали» з глядача якомога більше сміху, а змушували думати, міркувати.
Сценарій створений за мотивами ліричних новел Леоніда Єнгібарова. Їх сюжети, сплетені з реальних і уявних подій, з'єднані воєдино головним героєм - сумним клоуном і поетом, що не вписуються в навколишню дійсність. Своєрідний колаж з 14-ти мініновелл - кінозарісовок, сценок або інтермедій, побудований на основі текстів Єнгібарова, розкриває крихкий внутрішній світ його ліричного героя, романтика і лицаря, але, в той же час, простака, далекого від життєвих турбот і вітаючого в облаках. Він розмовляє деревами, тікає у сні від кошмарної дівчинки, зустрічає фонтанщіка, який підстригає струмені води біля фонтанів і казкаря, що малює кольорові казки. Він же і воротар, який рятує квітучу футбольну штангу, і маленький хлопчик, що плаче разом з нічним дощем.