1709 рік. Європу роздирають міжусобні війни. Францією все ще править старіючий Людовик XIV, а подвиги мушкетерів ще не забуті. У Версалі два французькі дворянини, посварившися через карткову гру, порушують існуючу заборону на дуелі і виявляються між в'язницею і плахою ката. Милістю короля страта замінена зісланням «на користь держави».Один з них повинен відправитися на службу до двору російського царя Петра Першого, інший - до двору шведського короля Карла XII, щоб шпіонити на користь Франції. Росія і Швеція знаходиться у стані війни, і герої повинні прибути до місць призначення якраз напередодні Полтавської битви. Проте виявляється, що зіслання - всього лише привід і насправді їм уготовано місце в перших рядах воюючих армій. Щоб врятувати коханого, подруга одного з героїв зважується на відчайдушний крок...У Росії тим часом повзуть чутки про містичного чорного вершника, нібито причетного до зникнення людей… Проведене розслідування підтверджує, що загадкові появи містичного вершника - правда. Всі герої зустрінуться при найнесподіваніших обставинах, переживши немало небезпечних пригод. Але чим закінчиться ця зустріч? Адже вони дотепер вважають справу честі незакінченною…