32 грудня (2004)

У затишному заміському пансіоні для літніх людей троє нерозлучних приятелів - Сергій Петрович, батько помічника самого прем'єр-міністра, відставний гіпнотизер Карен Завеновіч і чарівна Маргарита Миколаївна готуються до зустрічі Нового року. Вони трохи сумують, жартують один над одним і пишуть листи Санта-Клаусу (його легше застати тверезим, ніж Діда Мороза). Але трапляється неймовірне: дивним чином до Карену Завеновічу повертається дар Каліостро. Тут-то і починають відбуватися найнесподіваніші і неймовірніші події… Напередодні свята, коли можливі будь-які чудеса і в повітрі витає чарівництво, троє друзів загадують найпотаємніше бажання - стати на одну ніч молодими. І коли з останнім ударом годинника їх бажання несподівано виконується, троє друзів одержують неймовірний шанс зробити те, про що вони мріяли все життя…