Японія, XIX століття. Затоїчи - сліпий мандрівник, який заробляє на життя грою в кістки і масажем. Але за цим скромним фасадом ховається боєць, що майстерно володіє мечем, володіє блискавичною реакцією і що завдає ударів з приголомшливою точністю. Затоїчи приходить в розташоване високо в горах містечко, що знаходиться у владі зграї Гіндзо. Безжальний Гіндзо знищує всіх, хто стає у нього на шляху, а з тих пір, як в зграю вступив могутній самурай-ронін Хатторі, - робить це блискавично. У гральному закладі Затоїчи і його вірний юний друг Сінкіті знайомляться з двома гейшами. Такі ж небезпечні, як і красиві Окіну і її сестра Осєї пришли в місто, щоб помститися за вбивство своїх батьків. Сестрам-гейшам відоме лише таємниче ім'я Кутінава, але у них в запасі є маса хитромудрих прийомів. Незабаром зловісні прибічники Гіндзо починають полювати за Затоїчи. Затоїчи і його легендарному мечу підготовлені численні сутички не на життя, а на смерть...
Розгул злочинності - це завжди погано. Герої-одинаки - це завжди добре. Знахабнілі здирники, які орудують в «Затоїчі», не дуже давно - у роки перебудови й після неї - були завсідниками наших екранів. Країна величезна, перебуваючи в жаху від дикого рекету, який захлиснув її, тішила себе історіями про самовідданих борців з ним. Звичайно, далеко не всі персонажі цих історій були вузькоокими, носили кімоно й розмахували катанами, однак ріднить японських і пострадянських «братух» така ж нерозрізненість один від одного, такі ж інтереси й такий же нахрап.
